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こんなお悩みありませんか?

「保険」で老後資金の貯蓄は要注意!

貯蓄型の保険には見えないリスク

例えば、終身保険などで「30年間保険料を払い込むと、それ以上に増える」というような貯蓄できる保険があったりしますが、保険のパンフレットのどこを探しても「見えないリスク」については書かれていません。

そして、どの保険会社もそのリスクについては絶対に口にすることはありません。

そもそも、「どうして保険で貯蓄できるか」を考えたことはありますか?

保険料が月1万円以上の場合
一度、「お金の健康診断」を!

お金の健康診断│サービス内容

  • 保険の見直し相談/診断
    現在加入されている保険について保障内容の確認を行い、本当に必要かどうかを診断します
  • オンライン面談
    オンライン面談で現況の確認などを行います
  • ライフプラン作成
    現状に基づくライフプランを作成し問題点を抽出します
  • 年金診断(※期間限定)
    現在の年金加入状況などから将来の年金額を求めます
  • オンライン面談
    オンライン面談で現況の確認などを行います

お金の健康診断│受診のながれ

STEP 1
書類診断│5日間
ご用意頂いた保険証券や保険設計書などをもとにご加入されている保障や保険料についてチェックしていきます。

STEP 2
オンライン面談│2時間程度
書類診断をもとにオンライン面談を行います。
あらかじめ、日程調整をさせて頂きます。
面談時間は2時間程度です。

返金対象の場合はSTEP1まで
STEP 3
ライフプラン作成
STEP1書類診断とSTEP2オンライン面談の結果から、ライフプランを作成して現在の問題点や将来を数字で「見える化」します。
STEP 3
ライフプラン作成
STEP1書類診断とSTEP2オンライン面談の結果から、ライフプランを作成して現在の問題点や将来を数字で「見える化」します。
診断費用 3万円(税込)

安心の「全額返金」保証制度!

経済効果100万円未満は全額返金

保険加入当時と今の状況は違うはず

お金の健康診断│診断事例

40代女性

月額25,000円の削減で、年間30万円もの節約が可能と診断されました。
もうすぐお子さんが社会人ということもあって、死亡保障の必要性も低くなっているというのがポイントです。
もし、心配のようなら死亡保障を半分だけ残すというアドバイスをさせて頂きました。
経済効果600万円

40代女性

年間で20万円の節約が可能と診断されました。
終身保障だと思っていた医療保険が10年の定期保障だったりと見直すべき点が多かったです。
経済効果400万円

30代女性

月15,000円の削減で年間18万円の節約が可能と診断されました。
必要のない手厚すぎる医療保障とほとんど貯まらない貯蓄型保険を削減することで節約が可能となりました。
経済効果540万円

40代女性

年間で20万円の節約が可能と診断されました。
終身保障だと思っていた医療保険が10年の定期保障だったりと見直すべき点が多かったです。
経済効果400万円

申し遅れました・・・

こんにちは、佐藤です。


平成から令和に時代も変わり、それに合わせたかのように金融庁からレポートが提出され、人生100年時代には老後2000万円が必要と言われるようになりました。


人それぞれ老後に必要となるお金は違うので、「老後2000万円が必要」とは言い切れないですが、間違いなく言えるのは公的年金だけでは老後資金は足りないということです。


金融庁レポートは、人生100年時代を生きる私たちとその子どもたちへの警鐘ではないでしょうか。


ところで、私は今でこそファイナンシャルプランナーとしてお金に関する相談を受けていますが、もともとお金の関しては素人でした。


興味がある方はプロフィール詳細を見てくださいね。

講師│プロフィール

ファイナンシャルプランナー
佐藤 健人(さとう たけと)

秋田県出身・一児の父

【保有資格】
ファイナンシャルプランナー/行政書士/宅建士

【趣味】
毎日投資すること

【継続したいこと】
ひとり親で経済的に困っている人たちへの支援

プロフィール詳細はこちら

フリーランスFP

将来の老後資金が気になる方はこちら

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実際に、メール講座だけで100万円、200万円ものお金が変わった方も少なくありません。

お金の増やし方を知りたい方は、ぜひ受講してみてください。